Seit 1994

Strategische Planung

Im Rahmen der Vermögensplanung entwickeln wir ein Konzept zur zukünftigen Struktur des Gesamtvermögens. In diesem Zusammenhang sind die Parameter Rentabilität, Fungibilität und Sicherheit genauso entscheidend wie Ihr individuelles Risikoprofil, Ihre Vorstellungen zu Anlagemedien und –regionen sowie Ihre familiären Verhältnisse und Ihre persönliche Lebensplanung.

Für ein langfristig erfolgreiches Ergebnis ist es unabdingbar, die vereinbarte Strategie kontinuierlich auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen und sie bei Bedarf schnellstmöglich anzupassen.