Vermögens­strategie – Ihre Ziele klar definiert

Grundlage jeder guten Vermögensstruktur ist die Strategie, die man einschlägt. Welche Ziele habe ich, welche Erwartungen an Rendite und Risiko, welches ist mein Anlagehorizont, was sind meine familiären Rahmenbedingungen? Nur einige wenige von vielen Fragestellungen, die in ein strategisches Konzept einfließen. Das soll die Grundlage für die nächsten Jahre bilden.

Die Entwicklung Ihrer persönlichen Vermögensstrategie beginnt bei uns mit einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Lebens- und Vermögenssituation. Faktoren wie

  • Rentabilität und Fungibilität,
  • Sicherheit und Risikoprofil,
  • Anlagearten und -regionen,
  • familiäre Verhältnisse,
  • Ihre persönliche Lebensplanung,

fließen dadurch in Ihre Vermögensstrategie ein. Wir strukturieren Ihre Vermögenswerte in passende Anlageklassen und erstellen eine angemessene Asset-Allokation, die Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt.

Dabei sind wir absolut frei von partikularen Interessen, sondern verstehen uns als Alter Ego oder neudeutsch Ihr Chief Controlling Officer. Individuell, professionell und unabhängig.

Erwiesene Expertise für Ihr Vermögen – Dank 30 Jahren Branchenerfahrung

Mit Meeder & Seifer greifen Sie auf über drei Jahrzehnte Erfahrung, Marktkompetenz und exzellent vernetzte Vermögensspezialisten zu. Wir tun alles, um Sie auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten.

Handlungsfähigkeit über Generationen – Vermögens­organisation sichert Ihre Nachfolge ab

Ihre Vermögenswerte sollen stets in guten Händen bleiben. Einen langfristigen und generationsübergreifenden Erhalt Ihres Vermögens unterstützen wir mit der Vermögensorganisation und der Erarbeitung einer Familienstrategie.

Es bietet sich an, die jüngere Generation frühzeitig in die Verantwortung für das Vermögen einzubeziehen. Wir begleiten und moderieren die Kommunikation und den Wissenstransfer zwischen den Generationen. Mit unserer langjährigen Erfahrung beim Vermögensübergang und unserem Know-how entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte Nachfolgeplanung.

Sprechen wir miteinander:

Haben Sie Fragen zu unseren Dienstleistungen? Hinterlassen Sie uns einfach Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns kurzfristig bei Ihnen.

Lernen Sie unser Angebot kennen. Wählen Sie hier einfach Ihren Wunschtermin und wir stehen gerne für ein Gespräch per Video oder Telefon zur Verfügung.

FAQ

Eine Vermögensstrategie ist der Plan zum Verwalten von Vermögen. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte auf eine Weise betreut werden, die den Zielen und Bedürfnissen des Kunden entspricht.
Die wichtigsten Elemente einer Vermögensstrategie sind die Ziele des Anlegers, die Risikobereitschaft, die Auswahl der Anlageklassen und -instrumente sowie die Diversifikation seiner Vermögenswerte.
Ein Family Office bietet eine umfassende Beratung und individuelle Betreuung, um eine maßgeschneiderte Vermögensstrategie zu entwickeln. Es unterstützt bei der Auswahl der Anlageklassen und -instrumente, der Diversifikation des Vermögens, der Überwachung und der Optimierung der Strategie im Laufe der Zeit.

Nachhaltigkeit (ESG) spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Vermögensstrategie. Ein Family Office kann helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlagestrategie zu integrieren und entsprechende Anlageklassen und -instrumente auszuwählen, um langfristiges Wachstum und Stabilität zu fördern.

Eine Vermögensstrategie sollte grundsätzlich langfristig ausgerichtet sein, gleichwohl kontinuierlich überwacht und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass sie sich mit den Zielen und Bedürfnissen des Anlegers entwickelt.
Eine Vermögensorganisation ist ein Prozess, der darauf abzielt, Familienvermögen langfristig zu schützen und zu erhalten. Hierbei werden verschiedene Aspekte wie Nachfolgeplanung und Vorsorgemanagement berücksichtigt. Eine effektive Vermögensorganisation trägt dazu bei, dass das Familienvermögen auch über viele Generationen hinweg erhalten bleibt.
Ein Family Office ist darauf spezialisiert, Vermögen langfristig zu verwalten und zu schützen. Dabei hilft es, eine effektive Vermögensorganisation aufzubauen und umzusetzen. Dazu zählen beispielsweise die Erstellung der Nachfolgeplanung in Verbindung mit Steuern und die Allokation von Vermögenswerten. Ebenso unterstützt ein Family Office seine Kunden bei wichtigen Entscheidungen und unterstützt die Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern.

Kontakt zu
Meeder & Seifer

Bitte hinterlassen Sie uns Ihre Informationen und wir melden uns kurzfristig bei Ihnen.